10月28日,中國匯融金融控股有限公司(簡稱“中國匯融”)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市,股票代碼1290.HK,成為中國首家在香港上市的經營短期抵押金融服務的純典當企業,本次IPO共發行3.75236億新股,發行價2.18港元,募集資金1.2億美元。
中國匯融的經營主體吳中典當于1999年在吳中區注冊成立,注冊資本5億元,目前擁有遍布蘇州大市11家門店,是江蘇第一、全國第二大的典當企業,2012年被吳中區授予總部企業稱號。
本次IPO選擇了世界最大的投行之一瑞銀(UBS)作為全球協調人、獨家保薦人、帳簿管理人,發行過程受到了境外機構投資者的廣泛青睞和追捧,多家世界知名的長線基金、對沖基金以及財富管理投資者積極參與,國際配售部分實現17.4倍覆蓋;香港公開發行亦受到零售投資者極其踴躍認購,實現243倍覆蓋,獲1.5萬人認購,充分證明了投資者對中國匯融經營業績和發展前景的認可。